分析|從電力供需看經(jīng)濟和電力高質(zhì)量發(fā)展
黨的十九大報告提出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期;必須以供給側結構性改革為主線，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。高質(zhì)量發(fā)展既是黨的十九大對我國經(jīng)濟發(fā)展階段作出的一個重大判斷，是對經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)的新表述，也是在我國部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)總體處于中低端水平、勞動年齡人口逐年減少、生態(tài)環(huán)境約束強化等背景下對經(jīng)濟發(fā)展提出的硬要求。2018年國務院政府工作報告提出做好今年工作，要注重三點，其中第一點就是大力推動高質(zhì)量發(fā)展，主要體現(xiàn)為一方面要“穩(wěn)”，要確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長和質(zhì)量效益提高互促共進;另一方面要“進”，要著力解決發(fā)展不平衡不充分問題，促進經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。
電力作為一種重要生產(chǎn)要素，電力消費包括總體以及分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)數(shù)據(jù)，可以較好地反映出我國經(jīng)濟總體以及分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)運行情況，是反映國民經(jīng)濟運行與發(fā)展的“晴雨表”;通過分析電力消費增速、結構、拉動率、電耗水平等指標的變化情況，是觀察經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的一個較好角度。同時，電力是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)行業(yè)中資產(chǎn)規(guī)模最大的一個行業(yè)，電力行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要領域;黨的十九大報告提出，要推進綠色發(fā)展，推進能源生產(chǎn)和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，為電力高質(zhì)量發(fā)展提出了要求、指明了方向。
從電力消費看經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
從電力消費增速看：一是今年以來電力消費較快增長反映出經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。1-4月份，全國全社會用電量同比增長9.3%，增速同比提高2.6個百分點，電力消費較快增長既有年初的低溫寒冷天氣因素，也有電能替代快速推廣的因素，但最主要的因素是經(jīng)濟運行在合理區(qū)間、宏觀經(jīng)濟基本面對電力消費增長提供了主要支撐。與一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.8%、增速與上年四季度持平，1-4月份工業(yè)增加值增長6.9%、增速比一季度加快0.1個百分點的平穩(wěn)增長態(tài)勢相吻合。
二是高技術及裝備制造業(yè)用電量快速增長、高耗能行業(yè)用電增速回落反映出工業(yè)生產(chǎn)轉型升級效果較為明顯。1-4月份，汽車制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等行業(yè)用電量增速均超過8%，明顯高于工業(yè)用電平均增長水平(見圖1)，與1-4月份高技術制造業(yè)增加值同比增長11.9%、裝備制造業(yè)增加值增長9.2%，明顯快于規(guī)模以上工業(yè)增加值6.9%的增速水平相吻合。而四大高耗能行業(yè)合計用電量同比增長4.3%、增速同比回落4.0個百分點，其中，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)僅增長1.9%，化工行業(yè)僅增長1.7%，與1-4月份水泥、平板玻璃、生鐵、原鋁(電解鋁)、硫酸、燒堿、乙烯等高耗能行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量接近零增長或負增長的生產(chǎn)態(tài)勢相吻合。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量快速增長反映出服務業(yè)保持較快增長。1-4月份，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長14.6%。第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)各行業(yè)用電量均實現(xiàn)較快增長，其中，信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電同比增長23.9%，近十年來持續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長態(tài)勢;房地產(chǎn)業(yè)用電增長18.4%，批發(fā)和零售業(yè)用電增長14.7%(其中充換電服務業(yè)用電增長48.9%)，交通運輸/倉儲和郵政業(yè)用電增長12.1%，住宿和餐飲業(yè)用電增長12.1%，租賃和商務服務業(yè)用電增長9.6%。第三產(chǎn)業(yè)及各行業(yè)用電量快速增長，與服務業(yè)持續(xù)較快增長、對經(jīng)濟增長的貢獻持續(xù)提高的態(tài)勢相吻合。
從電力消費結構看：電力消費結構的調(diào)整變化反映出產(chǎn)業(yè)結構繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化。1-4月份，第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量所占全社會用電量比重分別為16.0%和15.5%，同比分別提高0.7和0.8個百分點(見圖2);第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量比重為67.6%，同比降低1.5個百分點，其中主要是四大高耗能行業(yè)用電量比重同比降低1.3個百分點，而高技術及裝備制造業(yè)用電量比重同比提高0.1個百分點。與我國經(jīng)濟發(fā)展中服務業(yè)比重持續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)調(diào)整優(yōu)化的態(tài)勢相吻合。
從電力消費增長動力看：拉動電力消費增長的動力逐步由高耗能行業(yè)向服務業(yè)、高技術和裝備制造業(yè)等轉換，反映出當前拉動經(jīng)濟增長的動力轉換。1-4月份，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率分別為24.0%和23.7%，同比分別提高5.5和15.6個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為51.2%，同比降低20.7個百分點;其中，四大高耗能行業(yè)貢獻率為13.6%，同比降低22.7個百分點，超過第二產(chǎn)業(yè)降幅，可見第二產(chǎn)業(yè)貢獻率的下降全部來自于高耗能行業(yè)貢獻率的下降。1-4月份，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增長對全社會用電量增長的拉動率均為2.2個百分點，同比分別提高1.0和1.7個百分點。第二產(chǎn)業(yè)的拉動率為4.8個百分點、同比持平，其中四大高耗能行業(yè)拉動率為1.3個百分點、同比下降1.2個百分點;四大高耗能行業(yè)拉動率明顯下降，而第二產(chǎn)業(yè)拉動率持平，主要是通過高技術及裝備行業(yè)增長的拉動作用來彌補?？梢?，當前全社會用電量增長主要動力已從前幾年的傳統(tǒng)高耗能行業(yè)，逐步向服務業(yè)、生活用電、高技術及裝備制造業(yè)轉換，與當前我國經(jīng)濟逐步從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉向服務業(yè)發(fā)展及創(chuàng)新驅(qū)動，新舊增長動力正在持續(xù)轉換的態(tài)勢相吻合。
從電耗水平看：第二產(chǎn)業(yè)單位增加值電耗水平下降反映出實體經(jīng)濟節(jié)能降耗、綠色發(fā)展效果顯現(xiàn)。國家持續(xù)加大經(jīng)濟結構調(diào)整力度，高新技術行業(yè)比重上升，節(jié)能節(jié)電技術在工業(yè)領域中不斷推廣應用，電能利用效率提升，計算出一季度第二產(chǎn)業(yè)單位增加值電耗同比下降3.1%，其中制造業(yè)單位增加值電耗同比下降3.8%。與能源資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強化下國家推動綠色發(fā)展，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力度推進生態(tài)文明建設，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系相吻合。
電力行業(yè)自身高質(zhì)量發(fā)展
今年以來電力行業(yè)全面貫徹落實黨的十九大以及全國“兩會”精神，做好新時代電力工作，推動電力高質(zhì)量發(fā)展，成效明顯，主要體現(xiàn)為：
從投資及基建新增裝機情況看，一是發(fā)電裝機結構延續(xù)綠色清潔發(fā)展趨勢。1-4月份，全國新增發(fā)電裝機容量2952萬千瓦、同比減少29萬千瓦;其中，新增非化石能源發(fā)電裝機2166萬千瓦、同比增加296萬千瓦，占新增總裝機的73.4%，創(chuàng)歷年新高，比重同比提高10.7個百分點。截至2018年4月底，全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機比重為39%，同比提高2.4個百分點。二是煤電新增裝機容量同比減少超4成。1-4月份，全國基建新增火電裝機876萬千瓦、同比減少25%，其中，基建新增煤電581萬千瓦、同比減少43.1%，在國家推動化解煤電過剩產(chǎn)能形勢下，從嚴控制煤電新增規(guī)模效果明顯。三是風電和太陽能發(fā)電建設布局進一步優(yōu)化。1-4月份，全國新增并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電裝機容量為534、1294萬千瓦，其中，東、中部地區(qū)風電和太陽能發(fā)電新增裝機占全國新增裝機的比重分別為68.7%和87.4%，均超過三分之二，其中風電比重提高20.5個百分點。
從發(fā)電生產(chǎn)及消納看，一是風電等非化石能源發(fā)電量快速增長。1-4月份，全國核電、風電、太陽能發(fā)電量分別為827、1351、499億千瓦時，同比分別增長10.2%、35.5%和66.7%，明顯超過全國發(fā)電量平均增長水平(7.7%)。二是棄風棄光問題繼續(xù)得到改善，風電、太陽能發(fā)電設備利用小時同比提高。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，一季度棄風率8.5%，同比下降8個百分點，大部分棄風限電嚴重地區(qū)的形勢均有所好轉，其中，吉林、黑龍江棄風率下降超過25個百分點;一季度棄光電量同比下降30%，棄光率4.3%、同比下降5.4個百分點，新疆、甘肅等地區(qū)棄光率下降明顯。與此相對應，風電、太陽能發(fā)電設備利用小時同比提高，一季度并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電設備利用小時同比分別提高124、14小時，1-4月份提高幅度進一步擴展至150、16小時，政府及企業(yè)多措并舉解決清潔能源消納問題效果明顯。
從電網(wǎng)投資及資源優(yōu)化配置情況看，一是農(nóng)網(wǎng)及配網(wǎng)投資比重繼續(xù)過半。新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級在上年取得階段性重大進展，完成了國家要求的“中心村電網(wǎng)改造升級，實現(xiàn)平原地區(qū)機井用電全覆蓋”任務。今年1-4月份，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資比重繼續(xù)超過一半，農(nóng)網(wǎng)及配網(wǎng)投資繼續(xù)成為電網(wǎng)的投資重點，為貧困地區(qū)脫貧攻堅以及農(nóng)村經(jīng)濟繁榮發(fā)展注入了新動力，并進一步提高了配網(wǎng)的供電質(zhì)量和供電可靠性。二是跨區(qū)和跨省送電量均實現(xiàn)快速增長。1-4月份，全國完成跨區(qū)送電量1267億千瓦時、同比增長25.6%，增速同比提高15.8個百分點;全國跨省送出電量3628億千瓦時、同比增長21.8%，增速同比提高13.2個百分點?？鐓^(qū)跨省送電量的快速增長主要是近年來多條特高壓交直流工程陸續(xù)投產(chǎn)，助推資源優(yōu)化配置能力持續(xù)提升。
由上可見，今年以來電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得較大成績，但行業(yè)發(fā)展也仍然面臨經(jīng)營效益不樂觀、系統(tǒng)安全生產(chǎn)及穩(wěn)定運行壓力加大、電力燃料供應偏緊等挑戰(zhàn)，尤其是煤電行業(yè)持續(xù)大面積虧損(虧損面50%左右)是當前主要挑戰(zhàn)之一。
從效益的表面統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在風電、太陽能發(fā)電快速發(fā)展、利潤較快增長的帶動下，發(fā)電行業(yè)利潤同比仍有所增長，面上形勢好于2017年，但發(fā)電企業(yè)實際經(jīng)營情況較為嚴峻。分析原因，從成本端來看，發(fā)電企業(yè)的成本總體持續(xù)上升。一是電煤價格高位波動，電煤成本同比仍然繼續(xù)上漲。今年春節(jié)前國家有關部門多措并舉對電煤保供控價、效果明顯，中國沿海電煤采購價格指數(shù)CECI 5500大卡成交價從2月9日的752元/噸，回調(diào)至4月20日的569元/噸。但受市場消費需求較快增長、進口煤收緊等因素綜合影響，在市場煤價剛回調(diào)至綠色區(qū)間上限時，便開始出現(xiàn)了較為明顯的反彈，CECI已連續(xù)五周上漲，累計上漲83元/噸，5月25日發(fā)布的CECI 5500大卡成交價已漲至652元/噸(見圖4)。前4個月電煤成本總體仍然上漲，華能、大唐、華電、國家電投四大發(fā)電集團因電煤價格上漲導致電煤采購成本同比提高超過100億元，全國煤電行業(yè)電煤采購成本同比提高接近300億元。高位煤價仍然是導致煤電行業(yè)大面積虧損、電力行業(yè)效益大幅下滑的最主要因素。二是煤電企業(yè)需持續(xù)投入巨額環(huán)保資金，財務負擔加重。國家對環(huán)保的重視程度越來越高、對環(huán)保的要求也日益提高，煤電行業(yè)作為我國大氣污染物排放主要領域之一，在不同階段先后進行了煙氣脫硫、脫硝、除塵等建設和改造;“十三五”時期開始實施大規(guī)模的超低排放改造，東部地區(qū)已在2017年底前完成超低排放改造，中部、西部的煤電機組分別要求于2018年底、2020年底前完成超低排放改造，對我國大氣環(huán)境質(zhì)量的改善持續(xù)作出巨大貢獻。針對環(huán)保標準和要求的不斷提高，發(fā)電企業(yè)積極進行超低排放等環(huán)保改造，但改造資金多來自貸款，隨著環(huán)保資金投入的不斷增加，給企業(yè)來帶繁重的財務負擔。
從收入端來看，發(fā)電企業(yè)的收入受諸多因素的抑制：一是近幾年煤電上網(wǎng)電價接連下降。2015年以來兩次下調(diào)全國煤電上網(wǎng)標桿電價累計約5分/千瓦時，2016年下半年以來電煤價格持續(xù)上漲，但在社會降成本的大背景下，煤電聯(lián)動未能得到有效執(zhí)行，下調(diào)的電價未得到恢復，所以兩次電價下調(diào)對當前的影響持續(xù)存在，預計對今年煤電行業(yè)收益的影響超過2000億元。二是市場化交易電量規(guī)模持續(xù)擴大，市場化交易電價下降。在國家持續(xù)深化電力體制改革的大背景下，電力市場化交易電量規(guī)模持續(xù)擴大，2017年交易電量累計1.63萬億千瓦時、同比增長45%，占全社會用電量比重達26%左右、同比提高7個百分點，電力企業(yè)收入減少超過600億元;預計今年全年全國市場化交易電量規(guī)模超過2萬億千瓦時。今年一季度華能等四大發(fā)電集團市場化交易電量占售電量比重超過30%，平均結算電價比核批電價平均降幅接近4分/千瓦時，讓利減收60億元左右。三是可再生能源補貼支付明顯滯后。近年來風電、太陽能發(fā)電等可再生能源補貼資金缺口不斷增大，補貼不及時、不到位現(xiàn)象嚴重。據(jù)了解，截至2017年底全國可再生能源補貼缺口已超1000億元，部分大型發(fā)電集團今年一季度新拖欠金額超過20億元，明顯超過集團利潤總額，賬面利潤短期內(nèi)難以轉化為實際資金流，導致發(fā)電企業(yè)資金周轉困難，進一步加重財務成本負擔。四是環(huán)保補貼難以彌補環(huán)保投入。企業(yè)環(huán)保資金投入持續(xù)增加，且環(huán)保設施運行成本較高，但很大一部分電廠的環(huán)保電價補貼不足以彌補環(huán)保設施運維成本，造成企業(yè)經(jīng)營壓力進一步加大。
可見，發(fā)電企業(yè)成本總體持續(xù)上升，但在收入端得不到有效疏導，發(fā)電企業(yè)實際經(jīng)營情況較為嚴峻，其帶來的負面影響和挑戰(zhàn)是多方位的。如，煤電企業(yè)持續(xù)虧損嚴重影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)職工隊伍穩(wěn)定;不利于國有資產(chǎn)的保值增值;部分企業(yè)瀕臨資金鏈斷裂，導致機組檢修維護投入不足，安全穩(wěn)定運行受到影響，給供電供熱帶來隱患。
電網(wǎng)企業(yè)當前的效益也面臨較大挑戰(zhàn)。從成本端看，電網(wǎng)企業(yè)履行電力普遍服務義務，貫徹落實脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、援疆援藏等戰(zhàn)略部署，不斷加大農(nóng)網(wǎng)建設投資，資金投入巨大，且運行維護成本高。從收入端看，政府工作報告中提出降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%，其中很大一部分由電網(wǎng)企業(yè)承擔;電力企業(yè)的普遍服務，尤其是脫貧攻堅、援疆援藏等，收入明顯不足以彌補資金投入及運行維護成本，部分省級電網(wǎng)企業(yè)虧損。
結論及有關思考
通過上述電力消費方面的數(shù)據(jù)分析，印證了今年以來經(jīng)濟運行在合理區(qū)間、服務業(yè)保持較快增長、工業(yè)持續(xù)轉型升級、產(chǎn)業(yè)結構繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化、拉動經(jīng)濟增長的新舊動力持續(xù)轉換，實體經(jīng)濟綠色發(fā)展效果顯現(xiàn)等態(tài)勢，綜合反映出經(jīng)濟在高質(zhì)量發(fā)展方面取得了明顯成效。通過電力供應方面的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)出發(fā)電裝機結構進一步清潔低碳、新增裝機布局進一步優(yōu)化、非化石能源發(fā)電量快速增長、消納問題持續(xù)得到緩解、資源優(yōu)化配置能力進一步得到提升，綜合反映出電力行業(yè)在構建清潔低碳、安全高效能源電力體系，在推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面取得新成效;但也面臨行業(yè)經(jīng)營效益形勢較為嚴峻等挑戰(zhàn)。
從后續(xù)的發(fā)展來看，經(jīng)濟方面，預計服務業(yè)將繼續(xù)較快增長，中國制造2025發(fā)展規(guī)劃等逐步推進和落地，經(jīng)濟結構持續(xù)優(yōu)化升級、產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化調(diào)整仍然是大趨勢，經(jīng)濟在高質(zhì)量發(fā)展的“進”方面將持續(xù)取得進展。但經(jīng)濟在“穩(wěn)”方面，存在較大壓力。年初眾多經(jīng)濟學家宣稱全球經(jīng)濟進入全面復蘇，但一季度世界經(jīng)濟強國日本、英國、德國等國家的經(jīng)濟數(shù)據(jù)紛紛爆冷，經(jīng)濟增速不及預期，都出現(xiàn)明顯下滑，全球經(jīng)濟復蘇存在曲折反復，對我們后續(xù)外貿(mào)出口帶來下行壓力;4月份我國固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售增速均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，固定資產(chǎn)投資中的房地產(chǎn)投資實現(xiàn)較快增長，但房地產(chǎn)土地購置面積、銷售面積和銷售額、資金到位等其他重要指標，均低速增長且持續(xù)下滑，預計后續(xù)房地產(chǎn)投資下滑概率較大，固定資產(chǎn)投資下滑壓力進一步加大。因此從投資、消費、進出口“三駕馬車”的發(fā)展情況來看，后續(xù)經(jīng)濟運行在合理區(qū)間的壓力較大，國家將可能在擴大投資、拉動內(nèi)需等方面相繼出臺相關措施來保“穩(wěn)”。
電力方面，貫徹落實黨的十九大精神，構建清潔低碳、安全高效的能源電力體系，推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，仍然是電力行業(yè)當前及今后一個時期的主要努力方向。當前行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中面臨的主要挑戰(zhàn)是行業(yè)經(jīng)營效益形勢較為嚴峻，其最核心問題是燃料成本高位上漲。電力作為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，煤電是電力主力電源，煤電企業(yè)的大面積虧損難以長時間持續(xù)，而在當前國家提出降用電成本的大背景下，煤電聯(lián)動難以落地實施。當前解決煤電企業(yè)經(jīng)營困難的最關鍵最有效途徑是將電煤價格控制在綠色區(qū)間，以降低發(fā)電企業(yè)燃料成本。同時，針對當前電力消費需求較快增長、電煤供應偏緊的現(xiàn)實情況，相關部門也有加大煤炭市場供給力度、保障迎峰度夏期間電煤穩(wěn)定供應的現(xiàn)實需求。多措并舉加大煤炭市場供應，實現(xiàn)電煤供需平衡偏寬松，既可以保障迎峰度夏電力安全穩(wěn)定供應，又可以在寬松形勢下將電煤價格引導回落至綠色區(qū)間。因此，提高煤礦產(chǎn)能利用率、加快優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能項目核準和核增、適當放寬進口煤限制、進一步提高中長期合同比重并加大履約督查、增加鐵路運力有效供給、加強煤炭市場價格監(jiān)管等，將應是相關部門后續(xù)的主要選擇。
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